Сан-Франциско, 1900-е. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на китайца. Город охватывает волна негодования — люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, знаток древней медицины, и А-Гуй, метис с индейскими корнями, известный как искусный следопыт.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъяренную толпу. На кону — судьба целого района. Цинь Фу полагается на логику и знания, а А-Гуй доверяет инстинктам. Вместе они пытаются докопаться до правды, пока город балансирует на грани беспорядков.