Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы – русский мужчина с твёрдыми взглядами. Он сразу берётся за перемены, что вызывает конфликт с Мартой Григорьевной, строгой хозяйкой детского хора. Время непростое – перестройка заставляет якутов переосмыслить, кто они есть.
Неожиданно противники ощущают странную связь между собой. Мистика сближает их, стирая границы. Марте придётся решить: остаться верной древним традициям или довериться новому чувству, сулящему перемены к лучшему.